الدوحة – مباشر: أعلنت شركة أُريدُ القطرية نجاح إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، وفق بيان اليوم الأربعاء.

وتولى إصدار تلك السندات شركة أُريدُ إنترناشونال فيننس التابعة، بموجب برنامجها العالمي متوسط الأجل للدين البالغ قيمته 5 مليارات دولار في سوق أيرلندا للأوراق المالية.

 وستكون السندات مضمونة من "أُريدُ" بشكل غير مشروط وغير قابل للنقض، على أن تُستحق تلك لسندات في شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2034، وبقسيمة فوائد 4.625 في السنة.

وتم تسعير الصفقة على 10 سنوات عند 88 نقطة أساس؛ لتسجل الفارق الأضيق في تاريخ المجموعة، وواحد من الأدنى في الأسواق الناشئة، والأدنى لشركة اتصالات عالمية على مدى 10 سنوات منذ عام 2020.

وبلغ فائض اكتتاب السندات الجديدة 3.6 أضعاف، واستقطبت مجموعة متنوعة من المستثمرين ومديري الصناديق، وشركات التأمين، والمعاشات التقاعدية، والمصارف، وصناديق الثروة السيادية من الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، والقارة الآسيوية، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبشأن متحصلات الصفقة الصافية فسوف تستخدم في الأغراض العامة لـ"أُريدُ" بما في ذلك إعادة تمويل مديونيتها الحالية.

وعمل على ترتيب الإصدار مؤسسات ووكلاء مشتركين بينهم، سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وجي بي مورجان للأوراق المالية، ومصرف إتش إس بي سي، ومصرف كريدي أجريكول للشركات والاستثمار، ومصرف دي بي إس، وشركة كيو إن بي كابيتال.

وكات "أُريدُ" قد أعلنت الشهر الماضي عن صفقة تمويل تاريخية بقيمة 550 مليون دولار؛ لتسريع وتيرة توسعة مراكز البيانات التابعة لها، وتهعيد الطريق لآفاق جديدة بمجال الذكار الاصطناعي والحوسبة السحابية.

 يُذكر أن أرباح "أُريدُ" قد ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 4.47% عند 1.87 مليار ريال، مقابل 1.79 مليار ريال أرباح الفترة ذاتها من عام 2023.

 للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تلجرام

ترشيحات:

غداً..الكويت تستضيف اجتماع "أوابك" لمناقشة ميزانية 2025 وإعادة الهيكلة

4 ركائز في استراتيجية "المركزي القطري" (2024/2030)

بنك لشا يُتمم استحواذه على "بيريكي" في كازاخستان بـ135 مليون دولار